软件总览 · v76 王冠白书桌
登录后看到的是 侧栏 12 项 + 主区 的私人银行风界面。设计语言「王冠白书桌」与本网站完全一致 — 象牙白底 + 香槟金 accent + 深酒红 CTA + serif 数字。
12 个 sb-item 一览(按使用顺序)
| # | Tab | 用途 | 对应章节 |
|---|---|---|---|
| 1 | ⚙️ 配置 | 业务 / AI 员工人设 / 运营 / 老板记忆 / 模型 | 配置 + 冷启动 |
| 2 | 📡 渠道 | 5 平台开关 + 话术 + 企微 + 风控 | 渠道 |
| 3 | 📝 内容 | AI 文案生成 + 审批 + 排期 + 发布 | 渠道(内容子) |
| 4 | 📊 看板 | KPI / 漏斗 / 成交预测 / 概览 | 看板 |
| 5 | 💬 沟通 | 快速 / 思考 / 提醒(聊天即操作) | 沟通 + 聊天即操作 |
| 6 | 👥 线索 | ABCD 分级 + 客户健康度 + 触点轨迹 | 看板(线索子) |
| 7 | 📅 日报 | AI 每日运营简报(成果 + 风险 + 决策点) | 看板(日报子) |
| 8 | 🎯 绩效 | AI 自评(5 维评分 + 依据)+ 老板打分 | 看板(评价子) |
| 9 | 📚 学习 | 技能看板 + 自检短板 + 自动补齐 | 资料库(技能子) |
| 10 | 🤖 操作台 | RPA 浏览器自动化(调研 / 发帖 / 采集) | 渠道(操作台子) |
| 11 | 📁 文件库 | 知识库 / 文档库 / AI 产出归档 | 资料库(知识 + 文档子) |
| 12 | 👑 大王社 | 用户社区 + 互助 + 真实玩法分享 | (本手册外 · 详网站 社区交流) |
提示:本手册按"使用流程"组织,跟软件 sb-item 不完全 1:1。例如"获客"是流水线(渠道 + 内容 + 线索 + 操作台 4 个 sb-item 协奏),"成交"在"线索"sb-item 内分级跟进。
安装与启动
系统要求
| 操作系统 | Windows 10+ / macOS 12+ / Linux (Ubuntu 20.04+) |
| Node.js | v24 或更高 |
| 内存 | 最低2GB，推荐4GB |
| 磁盘 | 最低500MB |
| 网络 | 需要访问AI模型API（出站HTTPS） |
安装步骤
# 1. 解压安装包
unzip huokedawang-v4.3.zip
cd huokedawang
# 2. 安装依赖
pnpm install
# 3. 构建前端（可选，不构建则用源文件）
pnpm build
# 4. 启动服务
PORT=5000 HOST=0.0.0.0 node server.js
# 5. 浏览器访问
# http://你的服务器IP:5000提示：首次启动默认账号 admin / admin，登录后请立即修改密码。
冷启动配置
首次使用需要完成冷启动，让AI理解你的业务。只需3步：
- 选行业:从 25 个行业中选择(教培/留学/保险/健身/美容/装修/婚庆/心理咨询/摄影/宠物/家政/移民/医美/口腔/植发/SaaS/法律/房产/代账/设计/猎头/职业培训/餐饮/二手车/电商)
- 填产品：填写你的核心产品名、目标客户、客单价
- 一键配置：系统自动加载行业SOP/标签/BANT/人设/话术/Demo线索
关键：选行业后系统自动配置全部参数，不需要手动逐项设置。之后可以随时在"配置"Tab微调。
沟通Tab
沟通Tab是老板跟AI员工对话的地方，3个副栏+第二层副栏：
| 副栏 | 第二层 | 内容 |
|---|---|---|
| 快速 | 问情况/问获客/问成交/问配置 | 精准问答+快捷指令+前置提示词约束，默认MiniMax模型 |
| 思考 | 做计划/提问题/改方案/深度分析 | 深度对话+预设引导+前置提示词开放，默认GLM-5.1模型 |
| 提醒 | 成交/获客/风险/待审批 | 4类分类通知+一键已读+AI汇报，成交=A级跟进+SOP推进，获客=新线索+渠道变化，风险=沉默+违规+流失，待审批=内容+RPA审批 |
聊天即操作
AI不只是聊天，还能通过68个内置工具直接操作系统的每个角落。在聊天中说一句话，AI自动调用工具完成：
- "今天数据怎么样" → AI读取KPI+漏斗+日报
- "小红书渠道开一下" → AI直接打开渠道
- "帮我写篇小红书笔记" → AI生成文案等你审批
- "语气改轻松点" → AI修改自己的人设
- "重点盯谁" → AI读取线索+成交预测
看板Tab
看板是老板看结果的地方，6个副栏：
| 副栏 | 内容 |
|---|---|
| 概览 | 一眼看清：A级客户数/成交数/决策数/花费 + 待办 + 风险 |
| 数据 | KPI + 成交预测 + 漏斗 + 行动看板 + 计划 |
| 线索 | 线索池（ABCD分级），按A→D评级排序，点击查看详情 |
| 日报 | AI每日运营简报（成果+风险+决策点） |
| 投入产出 | 成本看板：日/周/月/季4时段 + 收益 + ROI |
| 评价 | AI自评（5维评分+依据）+ 老板打分 |
获客Tab
获客是AI员工的核心工作，5个副栏（搜客→引客→裂客→私域4路闭环）：
| 副栏 | 第二层 | 内容 |
|---|---|---|
| 总览 | 业务配置/人设/获客方案/闭环状态/工作流指南 | 装备状态8分类29项 + AI工作状态 + 3路漏斗 + 工作流指南 |
| 搜客 | 渠道配置/关键词 | 搜索关键词管理 + 同城定位 + 搜客渠道配置 + 搜客统计 |
| 引客 | 渠道配置/内容制作/内容分发 | 内容模板 + 内容计划 + 内容生成 + 内容发布 |
| 裂客 | 裂变渠道/裂变玩法 | 8种裂变（老带新/任务宝/红包/抽奖/拼团/盲盒/海报/打卡）+ 活动管理 |
| 私域 | 渠道配置/私域获客 | 私域渠道 + 留存方式 + 私域话术 + 私域统计 |
工作流指南：获客→总览→工作流指南，4路闭环全流程说明，一看就会操作。
成交Tab
成交是AI把线索变成客户的过程，4条工作流覆盖从意向到签约：
| 副栏 | 第二层 | 内容 |
|---|---|---|
| 总览 | 成交看板/工作流指南 | ABCD线索计数 + 最近线索 + 工作流指南 |
| 主动成交 | 购买信号/推成交/异议处理 | AI识别A级购买信号 → 生成话术 → 推成交 → 处理异议 |
| SOP成交 | 线索分级/跟进步骤/培育升温 | 线索ABCD分级 → 分配SOP步骤 → 定期触达 → 培育升温 → 升级成交 |
| 转介绍 | 推荐来源/推荐激励/跟进成交 | 筛选推荐人 → 设计激励 → 请求推荐 → 跟进新线索 → 成交 |
| 促单成交 | 促销活动/紧迫感营造/促单成交 | 设计促销 → 营造紧迫感 → 限时优惠 → 确认签约 |
核心理念：成交=功能≠看板。4条工作流让AI知道怎么把线索变成客户，不是只看数字。
渠道Tab
渠道Tab管理获客渠道和内容，5个副栏：
| 副栏 | 内容 |
|---|---|
| 渠道管理 | 7渠道开关 + 账号矩阵 + 渠道风控 |
| 话术 | 渠道欢迎语 + 话术CRUD + 25 行业话术一键导入 |
| 企微 | 企微配置（CorpID/Secret/回调URL）+ 连接测试 |
| 内容 | AI文案生成 → 审批 → 排期 → 发布 → 追踪 |
| 操作台 | RPA浏览器自动化任务（创建/审批/执行/截图） |
资料库Tab
资料库管理AI的知识和技能，3个副栏：
| 副栏 | 内容 |
|---|---|
| 知识库 | 上传/管理知识条目，AI搜索时参考 |
| 文档库 | 文件浏览/预览/上传下载，文件柜入口 |
| 技能 | 技能看板 + 自检短板 + 自动补齐 + 从失败学习 |
配置Tab
配置Tab管理AI员工的装备，5个副栏：
| 副栏 | 内容 |
|---|---|
| 业务 | 行业/产品/目标客户/客单价/痛点/KPI目标 |
| AI员工 | 人设（名字/性格/语气/禁忌/口头禅）+ 跟进步骤SOP + 自动标签 + BANT评分侧重 |
| 运营 | 心跳间隔 + 渠道策略 + 沉默激活 + 合规配置 |
| 老板 | 老板记忆 + 老板资料上传（让AI更懂你） |
| 模型 | 模型选择 + 自定义模型 + 费率配置 |
系统Tab
系统Tab管理账号和数据，无副栏：
- 账号安全：用户名显示 + 修改用户名 + 修改密码
- 数据备份：自动备份（1小时/2份滚动）+ 手动备份（30天保留）+ 还原
- 版本信息：当前版本号 + 检查更新
- 退出登录
聊天即操作 — 68个工具全表
AI内置68个工具，覆盖软件 12 个 Tab全部功能：
| 分类 | 工具 | 功能 |
|---|---|---|
| 🌐 网络 | search | 搜索互联网获取实时信息 |
| 📊 看板 | read_dashboard / read_funnel / read_kpi / read_daily_report / boss_score / read_deal_predictions | 读KPI/漏斗/日报 + 老板打分 |
| 📡 渠道 | toggle_channel / add_channel_script / update_channel_welcome / import_industry_scripts / add_webhook / read_welcome / read_silence_rules | 渠道操作 + 话术管理 + 欢迎语 + 沉默规则 |
| ✍️ 内容 | generate_content / list_content / approve_content / read_content_templates / generate_content_plan | 文案生成 + 审批 + 计划 |
| 🖥️ RPA | create_rpa_task / list_rpa_tasks / approve_rpa_task | 浏览器自动化任务 |
| 📁 资料库 | read_knowledge / add_knowledge / delete_knowledge / read_skills / auto_learn / read_files | 知识 + 技能 + 文件 |
| ⚙️ 配置 | read_config / update_config / update_persona / update_sop / add_tag / delete_tag / read_sop / read_tags / read_channels | 读/改配置 + SOP + 标签 + 渠道 |
| 📋 线索 | read_leads / update_lead / add_lead_tag | 线索管理 |
| 📅 计划 | add_plan / update_plan / read_plans | 获客计划 |
| 🚀 获客增长 | create_fission / list_fission / read_fission_stats / generate_digital_video / start_outbound / scan_oneid / search_video_leads / track_link / create_sop / create_moment / geo_optimize / create_drainage / recalculate_scores / read_radar | 裂变/数字人/外呼/OneID/短视频/雷达/SOP增强/朋友圈/GEO/引流/评分 |
| 🔍 获客流水线 | add_search_keyword / remove_search_keyword / list_search_keywords / enable_local_search / set_retention_method / read_equipment_status / update_content_style / read_acquisition_stats | 关键词/同城/留存/装备/统计 |
心跳引擎
心跳引擎是AI 7×24 全天候运行的核心，推荐间隔60分钟。每次心跳执行11步：
- 优先级排序（按客户等级+紧急度）
- ABCD分级执行（A级推成交，B级补信息，C级培育，D级不浪费）
- SOP推进（按跟进步骤自动推进）
- 沉默激活（超期未互动的客户主动触达）
- 主动获客（渠道发帖/评论/私信）+ 双Agent自主运行（见下方）
- 内容经营（生成+发布内容）
- RPA执行（浏览器自动化任务）
- LLM智能分析（记忆更新+评分调整）
- 反思+胜负分析（从成败中学习）
- 文件归档（AI产出自动归档到文件柜）
- 生成日计划（明天该做什么）
双Agent自主运行
心跳引擎内置双Agent系统，AI自主规划+执行获客任务：
| Agent | 模型 | 职责 |
|---|---|---|
| 指挥Agent | GLM-5.1 | 分析业务状态 → 规划1-3个任务（搜索客户/生成内容/监控竞品/同步数据） |
| 执行Agent | MiniMax/SearchClient | 执行指挥Agent委派的任务 → 搜索结果自动入库 |
每次心跳自动触发指挥Agent规划，无需老板介入。内容生成仅创建草稿，需老板审批后发布。
成本：心跳引擎 LLM 调用费已含在 ¥99/月 套餐内。系统超过月预算 80% 时自动降频，非紧急任务暂停，老板可随时在成本看板查看。
常见问题
忘记密码怎么办？
登录页点击"忘记密码"，或直接修改服务器data目录中的用户数据文件后重启。
数据存在哪里？
默认用内存存储，每小时自动备份2份快照到data/目录。可配置PostgreSQL实现持久化存储。
如何更换AI模型？
配置Tab→模型，选择GLM-5.1/MiniMax/Kimi，或添加自定义模型。
如何接入企业微信？
渠道Tab→企微，按指引填写CorpID/Secret/AgentId/Token/EncodingAESKey，配置回调URL即可。详见上方「渠道Tab」章节。
⚠️ 如何避免微信账号封禁?
本产品涉及微信生态自动化操作 · 用户需自行控制操作频率 + 遵守微信平台规则。不当使用可能导致账号封禁 · 产品方不承担因违规操作引发的账号风险。
推荐操作频率(初始保守 · 真用后调):
- 新号(注册 ≤ 30 天):每日发帖 ≤ 3 篇 / 私信 ≤ 10 条 / 主动加好友 ≤ 5 个 / 持续 7 天再加量
- 成熟号(注册 ≥ 90 天 + 真实社交圈):每日发帖 ≤ 10 篇 / 私信 ≤ 30 条 / 主动加好友 ≤ 20 个
- 企微号:走官方 API · 频率受官方限速控制 · 较安全 · 仍需控发送质量
必避免:
- ❌ 短时间内频繁批量加好友 / 发消息 / 转账(触发风控)
- ❌ 同 IP 多账号同时操作(触发关联封禁)
- ❌ 内容含违禁词 / 二维码 / 外链(系统有 30+ 违禁词 + 30+ 行业黑名单防护 · 但用户自定义内容自负)
- ❌ 营销诱导(扫码领福利 / 转发返红包 / 拉人头返利 · 违反微信外部链接规范)
- ❌ 跨平台同账号自动化(微信生态绑死个人 · 多平台同操作易封)
真封号后:产品方协助分析日志 + 提供操作记录辅助申诉 · 但申诉成功率与平台规则相关 · 不保证恢复。建议:① 备份客户线索数据 · ② 准备多个备用号 · ③ 学《微信外部链接内容管理规范》。
合规依据:腾讯《微信外部链接内容管理规范》+ 《个人微信号使用规范》+ 各平台社区准则。详 security.html § 8 行为红线。